Ziele fixieren

Bevor ein Haus gebaut wird, werden Pläne gezeichnet.

Pläne veranschaulichen bildhaft das, was entstehen soll und bilden die Basis für die Kalkulation und Durchführung eines Vorhabens. Gute Pläne sind übersichtlich und vermeiden Chaos. Gute Planer arbeiten umsichtig und sorgfältig.

Bei einem guten Finanzplaner ist das nicht anders.

Ein guter Finanzplaner berücksichtigt Ihre individuelle persönliche und wirtschaftliche Situation, Ihre vorhandenen Verträge und zeigt Ihnen die optimierte Umsetzung Ihrer Wünsche und Ziele auf.

Ein guter Finanzplaner weist aber auch deutlich auf Grenzen hin und nennt Ihnen unverhohlen die mit Ihrem Vorhaben verbundenen Risiken.

Ein guter Finanzplaner lernt nie aus und bildet sich ständig weiter.

Ein guter Finanzplaner ist Teil eines Netzwerkes und Teilhaber des damit verknüpften Wissens.

Ein guter Finanzplaner vertritt ausschließlich Ihre Interessen.